Analistas prevêem que a IA criará oportunidades em comunicações ópticas

Jul 13, 2023

Prevê-se que a IA impulsione os gastos com comunicações ópticas (crédito: Vasin Lee/shutterstock.com)

Os analistas da indústria LightCounting e Dell'Oro divulgaram seus relatórios mais recentes sobre óptica de data center e apontam que a inteligência artificial (IA) é uma força motriz quando se trata de receitas e gastos em comunicações de data center.

Em seu relatório Mega Datacenter Optics de julho de 2023, LightCounting alude ao medo de ficar de fora, gerando muitos investimentos em IA. A empresa citou o comentário da Meta em sua última teleconferência de resultados como uma ilustração clara disso: “Simplesmente não sabemos com que rapidez esses recursos alimentados por IA serão escalados e queremos ter a capacidade instalada caso eles sejam escalados muito rapidamente. ”

Da mesma forma, a mais recente teleconferência de resultados da Nvidia foi dada como um exemplo de quanto financiamento poderia estar indo para IA, com a expectativa de que a receita da empresa cresça 50% sequencialmente, impulsionada em grande parte pelas vendas de GPUs e sistemas baseados em GPU para clusters de IA.

A LightCounting prevê que as vendas de transceptores ópticos Ethernet para aplicações em clusters de IA somarão US$ 17,6 bilhões nos próximos cinco anos, em comparação com outras aplicações de transceptores Ethernet, que, combinados, gerarão US$ 28,5 bilhões no mesmo período.

A empresa afirma que o Google relatou a implantação de mais óptica em seus clusters de IA do que o resto de sua infraestrutura de data center em 2019-2020, e estima que os transceptores ópticos implantados em clusters de IA já representaram 25% do mercado total em 2022, sem levar em conta os cabos ópticos ativos (AOCs), que eram a principal solução para interconexões ópticas em sistemas Nvidia.

O que também está a aumentar a quota de mercado da IA, diz LightCounting, é uma redução no investimento em clusters de computação e na óptica que os suporta. A empresa atribui isto aos receios de uma recessão económica iminente e aos primeiros sinais de menor crescimento das receitas, o que forçou as principais empresas de nuvem a cortar gastos, incluindo investimentos em centros de dados e compras de transceptores ópticos. Por exemplo, a Meta reduziu sua previsão de implantação de óptica 200G FR4 em 2023 em mais de 50% e em seu último relatório financeiro, a empresa anunciou outra redução de 10% no investimento para este ano. Apesar disso, diz LightCounting, ela planeja aumentar seus gastos em clusters de IA e transceptores ópticos 400G FR4 que os suportam.

LightCounting também destaca que os novos designs dos sistemas de IA da Nvidia exigem muito mais óptica. A Nvidia lançou switches de chassi NVLink, projetados com conectividade óptica de 800G em mente, há mais de um ano. Projetos anteriores de sistemas da Nvidia usavam redes InfiniBand para conectividade óptica e eram principalmente AOCs. A LightCounting estima que os sistemas InfiniBand HDR (200G) implantados no ano passado exigiram mais de meio milhão de AOCs 200G. As vendas desses sistemas aumentarão em 2023 e poderão exigir até 1 milhão de AOCs de 200G e quantidades semelhantes de cabos de cobre de 200G.

As vendas dos sistemas mais recentes baseados em NDR (400G) InfiniBand estão apenas começando a aumentar agora, diz LightCounting. Eles usarão principalmente transceptores Ethernet 400G SR4 conectáveis ​​em vez de AOCs para conexões InfiniBand e transceptores 800G SR8 para a rede NVLink. Assim que as implantações dos novos sistemas se tornarem comparáveis ​​aos volumes atuais de sistemas baseados em HDR, serão necessários 2 milhões de transceptores 400G SR4 e 6 milhões de módulos 800G SR8, assumindo que as redes NVLink precisam de seis vezes mais largura de banda que a InfiniBand. O analista acredita que isso provavelmente acontecerá em 2024 ou 2025. O Google também aumentou recentemente seus planos para implantações de transceptores 800G FR8, conforme referenciado na previsão da LightCounting.

O relatório de previsão de 5 anos de Capex de TI de data center de julho de 2023 do Grupo Dell'Oro oferece uma perspectiva semelhante sobre o papel da IA ​​em aplicações de comunicações ópticas. De acordo com este relatório, os gastos com infraestrutura de IA impulsionarão o investimento em data centers para mais de US$ 500 bilhões até 2027. No entanto, o analista disse que prevê que o crescimento do investimento em nuvem e empresarial no curto prazo desacelere à medida que o mercado sofre digestão.